GUIDE PRATIQUE
Se rappeler les prospects à recontacter
Un scénario de rappel interne pour savoir qui recontacter et quand. Vous gardez la main sur le message envoyé au client.
1. Structurer le suivi
Dans votre tableau ou CRM, ajoutez un statut, une date de prochaine action et la date du dernier rappel. Écartez les dossiers terminés et les personnes qui ne souhaitent plus être recontactées.
2. Planifier une vérification
Créez un scénario Make qui consulte les dossiers à une fréquence adaptée à votre activité et à votre formule. Vérifiez le fuseau horaire pour que les dates soient interprétées correctement.
3. Filtrer les prochaines actions
Conservez les dossiers ouverts dont la date de relance est arrivée. Ignorez les dates vides et les dossiers déjà rappelés pour cette échéance. Testez vos règles avec des dates passées, futures et manquantes.
4. Envoyer un récapitulatif à vous-même
Regroupez les dossiers concernés dans une notification interne ou une liste de tâches. Ajoutez l’objet de la demande et la prochaine action. Après un envoi réussi, enregistrez la date du rappel afin d’éviter les répétitions.
5. Mettre à jour après chaque échange
Après votre appel ou email, modifiez le statut et la prochaine date. Mesurez les dossiers effectivement traités. Une automatisation ne reste utile que si les informations de suivi restent à jour.
EXEMPLE DÉTAILLÉ
Exemple : un rappel interne par échéance
Cette version débute avec une notification par dossier. L’envoi au prospect reste manuel. Préparez votre tableau et une adresse ou un canal de notification interne ; définissez le fuseau horaire de votre activité.
| Champ | Exemple |
|---|---|
| request_id | DEMO-002 |
| status | Ouvert |
| next_action_at | 2026-09-23T09:00:00+02:00 |
| reminded_for | Vide avant le premier rappel ; échéance copiée après envoi |
| action | Appeler pour confirmer le rendez-vous |
Configurez une lecture des dossiers dans votre tableur connecté, puis une planification quotidienne à un horaire utile. Vérifiez la façon dont la date du tableau est renvoyée : un texte, un nombre ou une date ne se compare pas de la même manière. Gardez un format cohérent et convertissez-le en date si nécessaire.
Le filtre retient un dossier si le statut est ouvert, si l’échéance existe et est arrivée, et si « reminded_for » diffère de cette échéance. En pratique, testez chaque condition séparément, puis réunissez-les avec ET. L’objectif est d’éviter un rappel quotidien pour la même prochaine action.
Envoyez la notification interne, puis mettez à jour la ligne concernée avec l’échéance rappelée. Conservez le numéro de ligne renvoyé par la recherche pour modifier le bon dossier. Si l’envoi réussit mais que la mise à jour échoue, une reprise peut renvoyer la notification : examinez ce cas dans l’historique avant de relancer.
Après le contact, changez le statut ou la date de prochaine action. Pour plusieurs dossiers, ajoutez un récapitulatif seulement après avoir validé la version simple ; il faudra conserver les identifiants pour mettre à jour chaque ligne correctement.
Contrôles avant activation
Ces résultats sont à vérifier dans votre compte : il ne s’agit pas de tests déjà réalisés par BizPratico.
| Cas de test | Résultat attendu |
|---|---|
| Échéance passée, jamais rappelée | Un rappel interne et la ligne mise à jour |
| Même échéance au passage suivant | Aucun nouveau rappel |
| Échéance future ou absente | Aucune notification |
| Dossier clôturé | Exclu du rappel |
Si le résultat ne correspond pas
Si un rappel se répète, comparez la valeur exacte des deux dates et vérifiez la mise à jour de la ligne. Si rien n’arrive, contrôlez le fuseau, le statut et les sorties du filtre. Une erreur de connexion ne doit pas être interprétée comme une journée sans dossier.
Sources officielles
Passer à la pratique
Ce guide décrit un parcours à configurer dans votre propre compte. Les libellés et fonctions peuvent varier selon votre formule.